[评论] 16年7月乘用车细分市场竞争走势


1、狭义乘用车各级别分车型份额表现



此表用体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。17年7月的市场体现MPV弱趋势特征明显,轿车市场的地位处于逐步恢复的状态,SUV走势较平稳。轿车中的中高级别走势较好,低端的电动轿车有所恢复。

前期多功能车市场超强增长,其中近年MPV是中低端需求也有下降,A0级MPV表现逐步走弱,消费升级到A级MPV,近期新品也是在A级MPV推出较强。虽然17年MPV总体下滑,但MPV中高端近期较强。

前期SUV则是A级火爆,随后延伸到A0级,成为高端向下延伸的特征。近期出现消费升级较强的特征。7月的A0级SUV市场的需求占比小幅下滑,高端B级SUV产销表现较强,A级仍是主力。


2.  乘用车新能源占比逐步提升到2.6%



17年新能源车的占比快速提升,由于城市3月后逐步走低,而新能源车是逐月走强,反差走势促进新能源车呈现逐月占比加速提升的态势。A00级轿车在80%,成为唯一的高占比的市场。7月总体乘用车达到2.6%,较年均份额也是提升的明显。


2、A00级轿车市场表现



图表 25微型轿车主力品牌2015-17年走势


a00级轿车7月批发2.51万台,7月占批发份额3.04%,较去年同期份额增加1.26%,7月批发较去年同期同比增长71%,7月零售较去年同期同比增长81%;7月批发环比上月增长-6%,7月零售环比上月增长-5%;7月出口较去年同期同比增长543%;7月厂家产销率100%,7月渠道批零率100%;17年1-7月生产累计增幅33%,17年1-7月厂家批发销售累计增幅21%。

目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。17年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,除了奔奔表现较好外,奥拓、SPARK等相对高端的下滑严重。7月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。吉利和众泰、奇瑞电动车占据主力地位。


3、A0级轿车主力车型市场走势



A0级轿车7月批发8.74万台,7月占批发份额10.61%,较去年同期份额增加0.54%,7月批发较去年同期同比增长6%,7月零售较去年同期同比增长-13%;7月批发环比上月增长-10%,7月零售环比上月增长-8%;7月出口较去年同期同比增长125%;7月厂家产销率94%,7月渠道批零率101%;17年1-7月生产累计增幅1%,17年1-7月厂家批发销售累计增幅-6%。  

目前看自主小型车需求靠新品恢复较快,7月小型车的主力车型的宝骏310相对平稳。合资偏重于中高端,7月波罗走势较强,日系的丰田保持较强地位。合资的小型入门级车走势相对艰难的。前期欧美系和韩系的车型为主,悦纳的新品前期迅速拉升,近期受韩系危机而拖累。


4、A0级MPV销量走势



A0级MPV7月批发6.09万台,7月占批发份额45.2%,较去年同期份额增加-11.76%,7月批发较去年同期同比增长-27%,7月零售较去年同期同比增长-30%;7月批发环比上月增长-16%,7月零售环比上月增长-15%;7月出口较去年同期同比增长148%;7月厂家产销率93%,7月渠道批零率94%;17年1-7月生产累计增幅-26%,17年1-7月厂家批发销售累计增幅-27%。。

狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的垄断效果逐步减弱。

随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。17年7月是欧诺较强,五菱宏光7月同比下滑较大,小康风光相对平稳。


5、 A0级SUV销量走势



A0级SUV7月批发14.19万台,7月占批发份额20.28%,较去年同期份额增加-5.44%,7月批发较去年同期同比增长-8%,7月零售较去年同期同比增长-4%;7月批发环比上月增长-11%,7月零售环比上月增长0%;7月出口较去年同期同比增长85%;7月厂家产销率102%,7月渠道批零率105%;17年1-7月生产累计增幅-9%,17年1-7月厂家批发销售累计增幅-11%。。

小型SUV近期走弱,前期成为SUV最大的车市亮点,新品爆棚现象明显,近期受到A级挤压明显。7月自主超合资,哈佛H2逐步走弱,而自主的宝骏510等小型SUV获得较强增长。

前期的本田的XR-V和缤智表现超强。近期自主的表现改善。相对欧美SUV的早起步,日系成为小型SUV主力,其产品调整在1.5升的税收优惠明显,因此XRV、缤致表现较强。


5、经济型车厂家销量走势


7月自主主力厂家半年末努力增量。前期的长安超五菱也是轿车和SUV的优势,近期五菱强化小型SUV和轿车的新品突破,长安的压力迅速增大,4-7月五菱走势较稳,长安4月调整力度较大,7月稍有恢复。

由于SUV火爆,合资的SUV小车新品带来稳定增量。小型车合资厂家走势较弱,自主仍是绝对领军,但合资小SUV逐步超越自主的表现,自主的轿车逐步低于合资小型轿车。


6、紧凑型轿车主力车型市场走势



A级轿车7月批发50.38万台,7月占批发份额61.17%,较去年同期份额增加-7.82%,7月批发较去年同期同比增长-11%,7月零售较去年同期同比增长-5%;7月批发环比上月增长-9%,7月零售环比上月增长-3%;7月出口较去年同期同比增长-8%;7月厂家产销率90%,7月渠道批零率109%;17年1-7月生产累计增幅-6%,17年1-7月厂家批发销售累计增幅-7%。   。

7月的A级车主力车型销量走势总体平稳,德日美车系的表现较好,朗逸的批发总体较强,但凌渡爆发增长,形成大众的半年末的特色高端短板增量特征。日系的轩逸和卡罗拉表现较强。德系仍是主力阵容较多的,一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达、桑塔纳的表现平稳。自主的帝豪EC7进入前10名。


7、紧凑型MPV主力车型市场走势



A级MPV7月批发3.77万台,7月占批发份额27.95%,较去年同期份额增加3.37%,7月批发较去年同期同比增长4%,7月零售较去年同期同比增长30%;7月批发环比上月增长-17%,7月零售环比上月增长11%;7月出口较去年同期同比增长%;7月厂家产销率94%,7月渠道批零率123%;17年1-7月生产累计增幅7%,17年1-7月厂家批发销售累计增幅4%。。

相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级合资车型优势荡然无存。7月虽然途安表现优秀,但自主品牌仍是A级MPV的主力,宝骏730 保持细分市场的第一,而幻速H3的走势逐步下行,近期五菱宝骏730不强,但长安凌轩、开瑞K60\启辰M50\等大量推出的高端车型有利于消费升级,形成内部结构的重新洗牌。

合资中高端纯家用MPV市场表现较低迷,市场认可均不太好。


8、紧凑型SUV主力车型市场走势



A级SUV7月批发44.24万台,7月占批发份额63.22%,较去年同期份额增加0.89%,7月批发较去年同期同比增长19%,7月零售较去年同期同比增长19%;7月批发环比上月增长-7%,7月零售环比上月增长-8%;7月出口较去年同期同比增长-22%;7月厂家产销率101%,7月渠道批零率100%;17年1-7月生产累计增幅23%,17年1-7月厂家批发销售累计增幅21%。

紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面,7月的自主仍是较强,前两强被自主占领。哈佛H6的同比虽然下降但7月哈佛H6等优势明显,H6促销后保持领军车型。传祺GS4等车型保持强势增长,这也是1.5T占据的购置税减半的促进。途观在推出加长版后表现很强。本月突出的是长安CS75\吉利帝豪GS\远景SUV,都是环比5月增长较强的。走势相对保守的是途观和荣威RX5.

前期受到购置税减半政策影响,车型分化加剧,日系的SUV压力巨大。昂科威SUV保持强势,体现了美系的SUV内销和出口的综合优势逐步建立。


9、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势


图表 32自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势


民营企业在国内A级狭义乘用车的领军地位出现变化,民企的吉利成为新领军。五菱和长城的走势分化,长城保持平稳的走势,长安和上汽的近期走势也是超强,形成三大自主核心企业的强势崛起现象,民营的走势压力较大。

长城、比亚迪的销量表现弱化弱,吉利成为近期的黑马。主力厂家中长安是轿车和SUV均衡较强的,吉利SUV走势已形成突破,形成轿车和SUV良性发展的趋势。


10、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势



A 级车是合资企业超强的主力细分市场,主力厂家在此堆积较大销量,南北大众和通用的表现均有同比下滑,但今年的大众优势仍进一步扩大,其他的合资更差。日产A级车表现突出。

7月零售的一汽大众、上海大众和上海通用仍是超强的。日产成为二梯队的唯一,现代走势下降后的三梯队的丰田、本田都是规模巨大的。


11、B级轿车市场走势



b级轿车7月批发15.43万台,7月占批发份额18.73%,较去年同期份额增加4.27%,7月批发较去年同期同比增长30%,7月零售较去年同期同比增长8%;7月批发环比上月增长-1%,7月零售环比上月增长-7%;7月出口较去年同期同比增长152%;7月厂家产销率103%,7月渠道批零率99%;17年1-7月生产累计增幅5%,17年1-7月厂家批发销售累计增幅6%。

中高级车市场总体低迷,商务需求较差,私人升级需求也不强,形成巨大的增长压力,因此各车型走势剧烈波动。帕萨特和迈腾等表现也不错,雅阁7月增长较好,迈锐宝、奔驰C级等高中低各有表现突出车型。豪华B级车的地位总体提升,宝马3系和奔驰C级的增长较强成为豪华龙头,豪车的走势呈现相互追赶的局面。


12、B级MPV\SUV 市场走势



b级MPV7月批发2.14万台,7月占批发份额15.9%,较去年同期份额增加3.53%,7月批发较去年同期同比增长18%,7月零售较去年同期同比增长15%;7月批发环比上月增长-14%,7月零售环比上月增长-8%;7月出口较去年同期同比增长-54%;7月厂家产销率101%,7月渠道批零率100%;17年1-7月生产累计增幅-4%,17年1-7月厂家批发销售累计增幅-6%。。

b级SUV7月批发10.49万台,7月占批发份额14.99%,较去年同期份额增加3.6%,7月批发较去年同期同比增长54%,7月零售较去年同期同比增长63%;7月批发环比上月增长0%,7月零售环比上月增长0%;7月出口较去年同期同比增长750%;7月厂家产销率90%,7月渠道批零率98%;17年1-7月生产累计增幅66%,17年1-7月厂家批发销售累计增幅57%。。

7月B级SUV市场走势较强,而MPV车型均表现一般。奥迪Q5销量持续较强,2月大幅调整后的7月较强。锐界表现很好,其他厂家基本状态相对稳定。汉兰达也是2月稍低而在7月走强。大量新品推动SUV的高增长,本田的两款表现都很好,自主走强的是传祺GS8,本月长城魏派vv7开始走强,长安CS95\哈佛H7等自主的中大型SUV走势相对稳健。



7月的B级狭义乘用车厂家总体走强,一汽大众同比高增长,上海通用和广本走势较强,长安福特和北京奔驰拉升走势平稳较强,广州本田和广州丰田等日系表现较快增长,其他中高端表现平稳。



13、豪华乘用车内部走势特征



从豪华品牌的零售走势看市场现对稳定较快增长,豪车是中国车市的持续增长点。奥迪目前优势还较大,奥迪经销商提车波动持续加大,对奥迪的压力巨大,导致奥迪的中国地位持续弱化。宝马和奔驰均有较好增长潜力,奔驰追赶宝马的效果近期呈现胶着状态。凯迪拉克成为国产的主力,沃尔沃和英菲尼迪等相对平稳。

豪华车走势较强主要是新的增量势力的加盟,近期的豪车国产必然带来豪车市场的竞争充分和总量增大,有利于市场的走强。尤其是二线的凯迪拉克和沃尔沃的走强,很有促进意义。



2、豪华车主力车型市场走势


图表 37  豪华车走势


奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。7月奔驰E级拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。

奔驰的轿车增速很快,奔驰C级近期超越宝马3系和奥迪A4,而奔驰C系成为豪车的零售领军车型。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强,沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。


14、豪华车主力车型市场走势



豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,奔驰GLK的走势也是相对稳定,奥迪Q5本月环比表现突出。国产的Q3和宝马X1的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量,而市场容量是很大的,各家都有较好表现。凯迪拉克XT5的表现较强。奔驰和宝马的7月竞争表现都相对较稳。