[评论] 从7月销量数据看未来汽车市场八大趋势


中国汽车市场2017年7月汽车销量,包含着很多下半年的预警信息。


一、库存进一步加大


7月,是一年中汽车销量最稳定的月份,也处在下半年计划启动的关键期,不存在压库促销的急迫,也没有年初启动的慵懒轻松,承前启后,平平淡淡。销量较前几个月也没有大起大落。

7月,轿车销量为848,924辆,环比下滑3.3%,同比增长0.2%;SUV销量为684,712辆,环比下滑5.3%,同比增长18.6%;MPV销量为140,829辆,环比下滑3.5%,同比下降8.1%。

轿车问题大了。环比下滑同比微增,还是有下滑的整体趋势。

与轿车相互印证的数据是SUV,环比下滑不少,同比增长不多,与历史上SUV最大增幅相差较大。整体上也有下滑趋势。

下滑趋势最为明显的是MPV,环比小幅下滑,同比大幅下滑。

从以上数据看,各类车型不是此消彼长,轿车销量减少的部分,并没有转移到SUV方面,SUV自身也有下滑,有一定的全面下滑趋势。并且MPV下滑幅度同比较大,表明市场整体有下滑趋势。

与市场收窄增长趋缓相矛盾的是无论轿车、SUV还是MPV,各企业的产能都处于充分释放期,前年增加的产能都已经达成铺开,具备了开工条件。恰在此时,市场收窄,这对扩产企业无疑是当头一棒。



轿车产能不用说了。一汽大众方面,长春基地,佛山基地,成都基地等,产能扩充不少,面广量大,肯定面临产能调整。前几年,急速扩产的类似企业还有不少。扩产冲动带来的产能变现和市场趋缓带来的库存压力,形成了强烈的反差,让产能过剩危机加剧。

到2018年,中国汽车市场产能将达到3800万辆。到今年底就可以达到3500万辆。目前看,今年全年销量不过2300万辆左右。据此预计产能剩余1000多万辆。而避免明年产能过剩风险的最实际举措就是从现在开始压缩产能。即使今年年底市场会出现小井喷,现有的产能也有过剩之虞。



2017年6月中国汽车市场库存预警指数为58.2%,比上月上升6.4个百分点,位于警戒线以上。下半年,库存预警指数也有上升趋势。


二、降价潮将提前降临


库存指数大带来的最直接结果就是促销压力大。

上半年已经出现了少数企业的压库行为。下半年,压库促销将成为常态和多数企业的普遍现象。压库促销的最有效手段就是降价。



上半年,长安汽车采取了中国汽车市场多年来少有的官方降价举措,效果有限,但阻止了长安销量的更大幅度下滑。下半年,各企业的新品投放力度不用,产品数量规模品质质量的差异化表现将促使企业间竞争力和销量的分化,优势企业销量会增长,弱势企业销量会进一步下滑,体量大、产量高的企业,促销压力更大。

北京现代作为下滑趋势明显的企业,轿车的下滑势不可挡,未来促销压力更大,其降价冲动将更为明显,很可能在合资品牌中率先使用降价利器。即使没有官方降价,销售端的优惠幅度也会增加。

MPV车型方面,今年以来,各企业不约而同地加大了MPV车型的投放。仅2017年已经上市或即将上市的车型就有比亚迪 M5、吉利首款MPV、广汽传祺GM8、宝骏710、力帆轩朗、长安凌轩、昌河M70、启辰M50V、北汽绅宝V50、郑州日产帅客EV、北汽幻速H5、东风风度首款MPV、金杯F30等13款自主品牌全新车型和三款国外品牌别克GL6、克莱斯勒Pacifica(新大捷龙)、雷诺Espace上市。算上今年将上市车型,近两年推出的MPV车型已达数十款之多,但主观超前的MPV潮流与MPV销售韩流形成对冲,高产能偏遇低销量,同质化同价位同档次车型集中投放过于拥挤,使MPV产能过剩成为汽车市场新的烦忧。


今年,用不到12月份,可能从9月份开始,就要有一个贯穿到年底的降价潮流。

带着对“金九银十”的期待,降价潮将提前降临。


三、少数企业破产危机临近


别克凯越、全球鹰K17、MG6、路盛E70、康迪EV、奔腾B90、V5菱致、江淮瑞风A60、力帆720、纳智捷5 Sedan、比亚迪G5、力帆320、菲亚特致悦、中华H530、标致508、东风风神、长安睿骋、铃木天语这些月销量不足50辆的车型将会很快被淘汰。一些企业因为车型老化无力更新会加速滑向市场边缘,破产危机加剧。市场的充分竞争会加速汽车企业间的兼并重组和收购。


四、入门级豪华车市场蚕食加剧


最诱惑人的降价是豪华车的大幅降价。

奥迪A3降价后杀入高档中级车市场空间,表现出对中级车市场超强的蚕食力度。奥迪A3的生存,大多以对此类市场的蚕食为前提。

同样,其它品牌入门级豪华车也对普通品牌中级车市场造成潜在威胁。奥迪Q2即将上市,随之普通品牌紧凑级SUV将遭遇强力蚕食。

新款推出或者老款降价,都可以随时提升入门级豪华品牌车型的蚕食力度。

豪华品牌低配和中小车型的大幅优惠近年来已成常态,凯迪拉克、斯巴鲁、英菲尼迪等二三线豪华车大幅优惠随处可见。在市场收窄的大背景下,大幅优惠势必会持续,这将对普通品牌相关车型形成更大冲击。

从消费者方面说,花费20-30万元甚至十几万元买一款不错的豪华车,将司空见惯。


五、SUV风头即将过去 消费进入成熟期


随着消费理念日趋理性成熟,SUV风潮不会盖过轿车的主流消费,随着车市增长趋缓,SUV风潮也有可能呈现渐行渐退的趋势。8-10万元低价SUV将在风行一时之后去火降温,中高端或者豪华SUV将呈稳定增长的趋势。市场将以经济实用或时尚运动和豪华舒适为主流,极端和专业越野仍将是小众需求。



六、车市将出现增长空窗期


鼓励扶持的汽车消费政策收窄,市

场增长收窄,一线城市限购,三线四线城市趋于饱和,汽车消费浪潮第一波飘过,汽车消费动力暂告平缓,换车并不集中难以形成换车高峰期,未来,车市很可能出现增长的空窗期。这一时期,车市将呈现微增长甚至小幅下滑的状态。


七、电动车信用透支的负效应开始显现



电动车骗补成为中国汽车市场一大丑闻臭名远扬之后,诚信度打折使汽车企业电动车品牌形象遭到破坏;部分企业电动车参数存在不实宣传,续航里程标识与实际性能不符,透支了电动车品牌信用度,对电动车性能质疑增加,潜在客户增加了观望情绪,影响了电动车推广和购买力释放。目前电动车市场主要靠政策扶持。一旦政策退出,销量将出现崩塌式变化,难以为继。这与少数企业信用透支带来的负效应有关。



八、自主品牌加大自媒体传播力度效果突出但存隐忧


尽管车市增长趋缓,但自主品牌不乏强势表现。吉利博越、上汽荣威等品牌强化自媒体传播,加大宣传密度和力度,致使传播送达率大大提升,产品美誉度快速增强,市场销量提升很快。7月份,SUV市场销量前十车型中,自主品牌SUV占据7席,与自主品牌新款推出频率快、传播频率高、产品品质变化大有直接关系。


但自主品牌目前依然存在SUV车型依赖,产品链条延展不够均衡,轿车、SUV布局厚此薄彼,有急功近利之嫌,在轿车作为主流市场的当下,综合竞争力与合资品牌相比仍处下风。尽管自主品牌配置高,空间大,造型好,但动力不足的弱点也很明显。这将影响后续市场潜力的释放。